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11月11日，中國最大規(guī)模的中高端連鎖酒店亞朵集團(tuán)（下稱“亞朵”，股票代碼：ATAT）將于今日在納斯達(dá)克掛牌上市，成為“中國新住宿經(jīng)濟(jì)第一股”。

招股書顯示，亞朵此次將以ADS的方式公開發(fā)行475萬股，募集資金計(jì)劃投向擴(kuò)大和加強(qiáng)其在中國的酒店網(wǎng)絡(luò)，開發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù)、提升會員服務(wù)、優(yōu)化品牌效益等項(xiàng)目。值得一提的是，亞朵此次IPO的承銷商匯集了美銀證券、花旗集團(tuán)、中金公司、招銀國際、Redbridge Securities以及老虎證券六家國內(nèi)外頭部投行、券商，知名投資機(jī)構(gòu)雪湖資本作為基石投資者參與本次IPO發(fā)行。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，亞朵在過去三年均實(shí)現(xiàn)盈利，是中國唯一一家連續(xù)三年保持盈利的規(guī)模化酒店公司。根據(jù)招股書披露數(shù)據(jù)，2019-2021年，亞朵分別實(shí)現(xiàn)營收15.67元、15.67億元、21.48億元；凈利潤為0.61億元、0.38億元、1.40億元。

2022年前三季度，亞朵營收、凈利潤雙雙保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。今年前9個月，亞朵實(shí)現(xiàn)營收16.37億元，較上年同期增長5.23%；凈利潤達(dá)1.79億元，同比增長58.42%。其中，2022年Q3凈利潤為1.11億元，凈利率達(dá)16.6%，創(chuàng)下新高。

同時，亞朵的經(jīng)營活動現(xiàn)金流、現(xiàn)金儲備也較為充裕。2019至2021年，亞朵經(jīng)營活動現(xiàn)金流分別為2.24億元、1.19億元、4.18億元。截至2022年6月底，亞朵的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物達(dá)12.62億元。

除了業(yè)績穩(wěn)步增長外，亞朵酒店網(wǎng)絡(luò)也在不斷擴(kuò)張。招股書顯示，截至2022年9月底，亞朵開業(yè)酒店數(shù)量增長至880家，共有酒店客房102707間，較2019年實(shí)現(xiàn)規(guī)模翻番。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，按照酒店房間數(shù)量計(jì)算，從2017年到2021年，亞朵已經(jīng)連續(xù)五年位居國內(nèi)中高端連鎖酒店規(guī)模第一位。

在疫情影響之下，亞朵也表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力與恢復(fù)能力。招股書顯示，剔除受疫情影響而暫時關(guān)閉或征用的酒店，亞朵2022年第三季度的平均入住率為72.0%，同期ADR（平均每日房價）已恢復(fù)至424.3元，RevPAR（平均可出租客房收入）也已達(dá)321.1元，恢復(fù)至2019年同期的89%。

據(jù)悉，亞朵本次計(jì)劃將約30%的募資資金用于擴(kuò)大和加強(qiáng)亞朵在中國的酒店網(wǎng)絡(luò)，包括用于建設(shè)新酒店和升級現(xiàn)有酒店設(shè)施；約30%用于開發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù)，提升會員服務(wù)，優(yōu)化品牌效益；約20%用于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及基礎(chǔ)建設(shè)，包括數(shù)字操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析，以進(jìn)一步提升客戶體驗(yàn)；約10%用于有選擇地進(jìn)行戰(zhàn)略交易，包括在中國的酒店和生活方式領(lǐng)域進(jìn)行并購和投資；約10%用于一般公司用途。

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