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12月7日，碧桂園控股有限公司發(fā)布公告稱，公司委任瑞士銀行香港分行為配售代理，促使承配人認(rèn)購(gòu)17.8億股股份，每股價(jià)格為2.70港元。

公告顯示，本次配售股份包括公司將配發(fā)及發(fā)行的17.8億股新股份，總面值為1.78億港元，占目前公司已發(fā)行股本的6.88%，占經(jīng)發(fā)行配售股份而擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本的6.44%。

根據(jù)配售協(xié)議，配售代理將促使配售股份配售予不少于六名承配人，有關(guān)承配人將為專業(yè)、機(jī)構(gòu)或其他投資者。預(yù)計(jì)配售代理促成的承配人及各自的最終實(shí)益擁有人將獨(dú)立于公司及其關(guān)連人士。預(yù)計(jì)不會(huì)有任何承配人因配售事項(xiàng)而成為公司的主要股東。

本次配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額估計(jì)為約48.06億港元，所得款項(xiàng)凈額估計(jì)不少于約47.41億港元。每股配售股份的凈價(jià)估計(jì)為不少于約2.66港元。公司擬將自配售事項(xiàng)收取的所得款項(xiàng)凈額用于為現(xiàn)有境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資和一般營(yíng)運(yùn)資金。

此前，11月15日，碧桂園發(fā)布公告，其與UBS及J.P.Morgan各自訂立了配售協(xié)議，后者將擔(dān)任公司的配售代理，促使不少于六名承配人認(rèn)購(gòu)合共14.63億股股份，價(jià)格為每股2.68港元。2.68港元的配售價(jià)相較前一交易日收市價(jià)3.26港元折讓約17.79%，但相較前5個(gè)交易日和前10個(gè)交易日的均價(jià)則分別溢價(jià)30.86%和64.22%。倘若所有配售股份完成發(fā)行，配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額估計(jì)分別約為39.21億港元及約38.72億港元。每股配售股份的凈價(jià)估計(jì)約為2.65港元。

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