(資料圖)

12月7日，碧桂園控股有限公司發(fā)布公告稱，公司委任瑞士銀行香港分行為配售代理，促使承配人認(rèn)購17.8億股股份，每股價格為2.70港元。

公告顯示，本次配售股份包括公司將配發(fā)及發(fā)行的17.8億股新股份，總面值為1.78億港元，占目前公司已發(fā)行股本的6.88%，占經(jīng)發(fā)行配售股份而擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本的6.44%。

根據(jù)配售協(xié)議，配售代理將促使配售股份配售予不少于六名承配人，有關(guān)承配人將為專業(yè)、機構(gòu)或其他投資者。預(yù)計配售代理促成的承配人及各自的最終實益擁有人將獨立于公司及其關(guān)連人士。預(yù)計不會有任何承配人因配售事項而成為公司的主要股東。

本次配售事項的所得款項總額估計為約48.06億港元，所得款項凈額估計不少于約47.41億港元。每股配售股份的凈價估計為不少于約2.66港元。公司擬將自配售事項收取的所得款項凈額用于為現(xiàn)有境外債項進(jìn)行再融資和一般營運資金。

此前，11月15日，碧桂園發(fā)布公告，其與UBS及J.P.Morgan各自訂立了配售協(xié)議，后者將擔(dān)任公司的配售代理，促使不少于六名承配人認(rèn)購合共14.63億股股份，價格為每股2.68港元。2.68港元的配售價相較前一交易日收市價3.26港元折讓約17.79%，但相較前5個交易日和前10個交易日的均價則分別溢價30.86%和64.22%。倘若所有配售股份完成發(fā)行，配售事項所得款項總額及所得款項凈額估計分別約為39.21億港元及約38.72億港元。每股配售股份的凈價估計約為2.65港元。

關(guān)鍵詞：