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智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)知情人士透露，阿波羅全球管理(APO.US)正在就注資7.5億美元支持瑞信(CS.US)分拆出來的投行業(yè)務(wù)瑞信第一波士頓的杠桿融資業(yè)務(wù)進行談判，這可能使其成為瑞信重組的最大支持者之一。

知情人士表示，阿波羅全球管理的承諾可能與總部位于蘇黎世的德意志銀行相匹配，為該部門提供約15億美元的資本。其中一名知情人士稱，這可能會為瑞信創(chuàng)造約75億美元的貸款能力。

這項承諾將與阿波羅全球管理也在討論的對第一波士頓分公司的可能投資并行并獨立。該公司已經(jīng)同意收購瑞信的證券化產(chǎn)品部門，預(yù)計這筆交易將在客戶撤資、股價跌至創(chuàng)紀錄低點的重組期間為瑞信提供急需的流動性。

阿波羅考慮的兩筆交易都沒有達成協(xié)議，協(xié)議的條款可能會改變或談判破裂。

這些交易突顯了阿波羅在瑞信改革中的關(guān)鍵作用。瑞信首席執(zhí)行官Ulrich Koerner去年10月宣布了改革計劃，旨在結(jié)束多年來的丑聞和管理失誤。但瑞信在第四季流出逾1100億瑞郎的資金，加劇了圍繞該公司的信心危機，盡管該公司已籌集了40億美元新資本。

瑞信新戰(zhàn)略的基石之一，是計劃分拆包括咨詢和杠桿融資在內(nèi)的資本市場業(yè)務(wù)，以瑞信第一波士頓(Credit Suisse First Boston)的名義成立一家“超級精品”公司，由Michael Klein領(lǐng)導(dǎo)。阿波羅告訴工作人員，他們將成為這家位于紐約的合資企業(yè)的股東。

拆分細節(jié)尚未公布

但盡管距離koemer提出他的計劃已經(jīng)過去了四個月，他還沒有提供計劃分拆的細節(jié)，包括如何獲得資金，以及最終由誰擁有。

阿波羅考慮投資瑞士信貸第一銀行之前，阿波羅收購了瑞士信貸證券化產(chǎn)品集團的很大一部分。兩家公司本月早些時候表示，他們已經(jīng)完成了“實質(zhì)性的首次交易”，使他們能夠成立Atlas SP Partners，由首席執(zhí)行官Jay Kim領(lǐng)導(dǎo)。

瑞信還表示，預(yù)計將在第一季度“確認這筆交易約8億美元的全部稅前收益”。該公司表示，預(yù)計將在今年上半年完成交易。

關(guān)鍵詞： 投行業(yè)務(wù)