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智通財(cái)經(jīng)APP訊，MONGOL MINING(00975)發(fā)布公告，內(nèi)容有關(guān)按9.25%計(jì)息的于2024年到期的優(yōu)先票據(jù)，于本公告日期，未償還2024年票據(jù)的本金總額約為3.5億美元。

公司的間接全資附屬公司ER及公司正向合資格持有人提出要約，就每1000美元本金額的S規(guī)例票據(jù)，(A)通過優(yōu)先交換指示及非優(yōu)先交換指示交換不超過所提呈最大交換接納金額S規(guī)例票據(jù)(交換要約)，及(B)通過投標(biāo)指示現(xiàn)金購買不超過所提呈最大投標(biāo)接納金額(連同最大交換接納金額統(tǒng)稱“最大接納金額”)S規(guī)例票據(jù)(投標(biāo)要約，連同交換要約統(tǒng)稱“交換及投標(biāo)要約”)，各合資格持有人可選擇按下述任何一種方式(惟不得同時(shí))進(jìn)行交換或投標(biāo)：

就交換要約而言：新票據(jù)本金額等于1000美元乘以交換比率(受到與最低面額有關(guān)的條例規(guī)限)，加零碎現(xiàn)金付款，加應(yīng)計(jì)利息;或就投標(biāo)要約而言：1000美元現(xiàn)金加應(yīng)計(jì)利息。

最大投標(biāo)接納金額及最大交換接納金額將于同步新資金發(fā)行定價(jià)后公布。ER及╱ 或公司可按交換及投標(biāo)要約大綱所述全權(quán)酌情增加或修改最大接納金額。

公司及ER已于本公告日期開始交換及投標(biāo)要約。

公司及E R已委托瑞士信貸(香港)有限公司及Morgan Stanley & Co. International plc為主經(jīng)辦人，并委任Morrow Sodali Limited為交換及投標(biāo)要約的資訊、交換及投標(biāo)代理。

另外，公司亦建議與ER作為共同發(fā)行人共同發(fā)行新票據(jù)。新票據(jù)將由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。同步新資金發(fā)行將由瑞士信貸(香港)有限公司及Morgan Stanley & Co. International plc作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人安排。紐約梅隆銀行倫敦分行將以新票據(jù)的票據(jù)受托人身份行事。

新票據(jù)擬于新交所上市。公司將就新票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)向新交所作出申請。新交所對本公告任何所作陳述、所表達(dá)意見或所載報(bào)告之準(zhǔn)確性概不負(fù)責(zé)。新票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)獲得塬則上批準(zhǔn)及獲準(zhǔn)納入正式上市名單不應(yīng)視為公司、ER、附屬公司擔(dān)保人、彼等各自任何附屬公司及╱或聯(lián)屬公司、新票據(jù)或相關(guān)擔(dān)保人的價(jià)值指標(biāo)。概無尋求于香港上市新票據(jù)。

交換及投標(biāo)要約將僅針對合資格持有人或?yàn)槲挥诿绹惩馊耸康睦娉钟匈~戶并通過Euroclear或Clearstream持有S規(guī)例票據(jù)的特定受托人作出，且新票據(jù)及其項(xiàng)下之擔(dān)保正提呈予及將僅發(fā)行予該等人士。

交換及投標(biāo)要約以及同步新資金發(fā)行將作為公司積極管理負(fù)債及資本工作的一部分進(jìn)行。

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