6月28日傍晚，證監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布消息稱，證監(jiān)會收到大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司（簡稱大連萬達商管）和主承銷商國泰君安、開源證券分別提交的《關(guān)于中止大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司公開發(fā)行公司債券注冊程序的申請》。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，證監(jiān)會決定中止大連萬達商管公開發(fā)行公司債券注冊程序。

(相關(guān)資料圖)

“大連萬達商管此次終止發(fā)行的小公募債，因為市況未達公司預期而主動放棄發(fā)行，故提交了中止發(fā)行的申請。”知情人士向藍鯨財經(jīng)透露，中止發(fā)行短期內(nèi)對萬達流動性不會有明顯影響，同時也不排除未來在具備條件的情況下重新提交發(fā)債申請。

該人士表示，此次中止發(fā)債注冊的是大連萬達商管，而非正處于IPO進程中的珠海萬達商管，前者為后者控股股東，因此也不會對珠海萬達商管上市有直接影響。

今年3月21日，證監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于大連萬達商管向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請文件的問詢函。據(jù)悉，該筆債券為大連萬達商管2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券，品種為小公募，擬發(fā)行金額為60億元，發(fā)行人為萬達商管集團，承銷商/管理人為國泰君安、開源證券。

就在證監(jiān)會發(fā)布中止發(fā)債注冊的消息后不久，珠海萬達商管向港交所第四次提交招股書，在此之前，2021年10月21日、2022年4月22日、以及2022年10月25日，珠海萬達商管已經(jīng)提交三次。

這也是在今年年底的對賭“大限”之前，珠海萬達商管發(fā)起的最后一輪上市沖鋒。

招股書顯示，截至2022年12月31日，珠海萬達商管共有在管商業(yè)廣場472個，在管建筑面積達6560萬平方米。其中，288個來自萬達集團，184個來自獨立第三方。第三方商業(yè)廣場數(shù)量占在管商業(yè)廣場總數(shù)的39%。

除了在管項目，珠海萬達商管還有181個儲備項目，包括163個獨立第三方項目。

數(shù)據(jù)來源：港交所

根據(jù)招股書，截至2022年12月31日，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，在眾多商業(yè)運營服務(wù)提供商中，按在管建筑面積計算，珠海萬達商管在全球以及中國皆排名第一，且在管建筑面積在中國超過第二名至第十名的總和；按儲備項目建筑面積計算，珠海萬達商管在中國排名第一；按管理的獨立第三方商業(yè)廣場數(shù)量計算，同樣在中國排名第一。

截至2022年年末，珠海萬達商管實現(xiàn)收入271.2億元，毛利129.84億元，年內(nèi)溢利75.34億元，歸屬股東凈利潤75.03億元。

從2020年到2022年，珠海萬達商管實現(xiàn)收入分別是171.96億元、234.81億元及271.2億元，實現(xiàn)凈利潤分別是11.12億元、35.12億元及75.34億元。

珠海萬達商管表示，收入和凈利潤的增加主要由于在管商業(yè)廣場數(shù)目及在管建筑面積增加所致，過去三年，在管建筑面積由2020年底的5280萬平方米增加至2021年底的5900萬平方米，并進一步增加至2022年底的6560萬平方米。

由于萬達為此次上市捆綁了若干對賭協(xié)議，如果在今年底前無法完成上市，萬達需要向投資者支付逾300億元股權(quán)回購款。

為了度過年底的這道難關(guān)，萬達正在做“兩手準備”：最好的結(jié)局無疑就是在今年年底前如期上市，這也是解決萬達流動性壓力的最好之道，但是同時，萬達也在做最壞的打算和準備，積極自救。

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