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12月9日，新希望地產(chǎn)成功發(fā)行2022年（第一期）公司債券，發(fā)行規(guī)模11.8億元。發(fā)行期限2-4年期，主承銷商為申港證券，由中誠信國際給予主體評級/債項評級AA+/AAA。

作為信用保護(hù)合約發(fā)債示范房企，新希望地產(chǎn)本期債券吸引了多家機(jī)構(gòu)積極認(rèn)購，4.5%-5.5%的票面利率低于民營房企平均融資成本。在優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)的同時，顯著降低了企業(yè)融資成本。在上海證券交易所指導(dǎo)下，中國證券金融股份有限公司、國金證券以及地方信用增進(jìn)公司、擔(dān)保公司天府增進(jìn)、武侯中小擔(dān)為本期債券聯(lián)合創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)合約保護(hù)本金規(guī)模合計達(dá)5.80億元，提供了相應(yīng)的增信支持。

此次公募債發(fā)行采用“債券發(fā)行+信用保護(hù)”的方案進(jìn)行融資，該模式旨在提振投資者信心，增厚債券融資信用水平，提升債券發(fā)行效率，共同維護(hù)民企發(fā)債窗口。值得一提的是，隨著監(jiān)管層對民企融資的支持和鼓勵，進(jìn)一步修復(fù)企業(yè)正常融資渠道，降低企業(yè)融資成本，恢復(fù)市場信心。

得益于投資機(jī)構(gòu)充分支持，新希望地產(chǎn)可以不斷提升核心償債能力，助力自身發(fā)展，以持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營成果回饋投資者信任，為穿越周期儲備了強(qiáng)勁動力。

在“房住不炒”政策基調(diào)下，信貸政策及融資環(huán)境的變化將帶動行業(yè)風(fēng)險更快出清，幫助優(yōu)質(zhì)房企解決短期流動性風(fēng)險。

作為行業(yè)優(yōu)等生的新希望地產(chǎn)，今年以來，公司接連獲得交通銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、工商銀行的綜合授信額度支持合計超 200 億元，并完成3個合作項目的并購，彰顯了優(yōu)質(zhì)民企的社會責(zé)任擔(dān)當(dāng)。未來，公司將繼續(xù)秉持自律穩(wěn)健的經(jīng)營理念，以安全良性的財務(wù)表現(xiàn)筑牢風(fēng)險底線，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞： 成功發(fā)行