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近日，摩根士丹利華鑫基金舉行了“踔厲謀新-2023年度投資策略會”，摩根士丹利華鑫基金權益投資部總監助理、大摩現代服務混合基金經理徐達在會上表示，VR/AR領域在當前時點擁有較好投資機會，未來成長空間很大。

徐達表示，消費電子在科技板塊中是一個占比非常大的行業，雖然消費者對于產品的要求和需求還在不斷的迭代，但像智能手機、平板、電腦等行業，滲透率已經相對較高。所以對于消費電子行業的投資，需要找到滲透率還有非常大的提升空間——甚至有5倍、10倍提升空間的子板塊，而VR/AR產業當前或許就處于這樣的位置。

從VR行業的發展階段來看，徐達認為，雖然前些年行業度過了一段沉寂期，但從2019年以來，整個VR/AR行業硬件的體驗出現大幅度的提升，也產生了一些可以稱為真正意義上爆款的應用。

因此，站在當前時點，她認為，未來的3-5年，行業依然會處在硬件不斷快速迭代的過程，預計會看到更多新爆款應用產生，整個行業不論是硬件還是軟件都會有比較好的投資機會。

展望消費電子行業未來的產業爆發機會，徐達表示，VR/AR所屬的可穿戴設備以及汽車電子是機會豐富、投資標的也較多的兩個領域。

她認為，當前，消費者對于消費電子產品的需求，已經從以前的通信、初級娛樂等需求，逐漸轉向健康監測、多種娛樂化的需求，因此在可穿戴設備領域非常可能會誕生像手機這種大級別出貨量的產品。

而對于汽車電子，徐達認為，新能源汽車的發展一定程度上促進了汽車智能化的發展，現在新出的車型里面已經出現了越來越多的電子化應用，包括像投影、VR/AR等，會全面提升消費者在開車、用車時的體驗，未來也會有比較高的增速。

本文來源：財經報道網

關鍵詞： 成長空間 摩根士丹利華鑫基金