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智通財(cái)經(jīng)APP訊，CLASSIFIED GP(08232)發(fā)布公告，該公司董事會(huì)建議按每20股已發(fā)行及未發(fā)行每股面值0.01港元的現(xiàn)有股份合并為1股每股面值0.2港元的合并股份的基準(zhǔn)實(shí)施股份合并。

該公司董事會(huì)建議將公司的法定股本由800萬(wàn)港元(分為8億股現(xiàn)有股份)增加至4000萬(wàn)港元(分為40億股現(xiàn)有股份)(或股份合并生效后2億股合并股份)。

待(其中包括)股份合并及增加法定股本生效后，該公司董事會(huì)建議按于記錄日期每持有2股合并股份獲發(fā)3股供股股份的基準(zhǔn)以認(rèn)購(gòu)價(jià)每股供股股份0.426港元進(jìn)行供股，透過(guò)發(fā)行3345萬(wàn)股供股股份籌集款項(xiàng)總額約1425萬(wàn)港元(扣除開(kāi)支前)(假設(shè)除股份合并外，于記錄日期或之前已發(fā)行股份數(shù)目并無(wú)其他變動(dòng))。

公司將就記錄日期每持有2股已發(fā)行合并股份，向合資格股東暫定配發(fā)3股未繳股款供股股份。

供股(倘獲合資格股東悉數(shù)認(rèn)購(gòu))的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除所有必要開(kāi)支后)估計(jì)約為1275萬(wàn)港元(假設(shè)除股份合并外，于記錄日期或之前已發(fā)行股份數(shù)目并無(wú)其他變動(dòng))。

于本公布日期，Wiltshire Global及Peyton Global分別于4134萬(wàn)股現(xiàn)有股份及6800萬(wàn)股現(xiàn)有股份中擁有權(quán)益，分別占已發(fā)行現(xiàn)有股份約9.27%及15.25%。根據(jù)不可撤回承諾， Wiltshire Global已向公司承諾，其將認(rèn)購(gòu)310.05萬(wàn)股供股股份，相當(dāng)于其于供股項(xiàng)下的全部配額;Peyton Global已向公司承諾，其將認(rèn)購(gòu)510萬(wàn)股供股股份，相當(dāng)于其于供股項(xiàng)下的全部配額;及Wiltshire Global及Peyton Global已向公司承諾，彼等將不會(huì)出售任何4134萬(wàn)股現(xiàn)有股份(或待股份合并生效后的206.7萬(wàn)股合并股份)及6800萬(wàn)股現(xiàn)有股份(或待股份合并生效后的340萬(wàn)股合并股份)(即彼等各自于公司的股權(quán))，而該等股份直至供股落實(shí)完成日期或公司宣布供股將不會(huì)進(jìn)行當(dāng)日(包括該日)(以較早者為準(zhǔn))止仍將由彼等實(shí)益擁有。

公司將作出安排以出售未獲認(rèn)購(gòu)供股股份(包括未獲合資格股東認(rèn)購(gòu)的供股股份及不合資格股東未售出供股股份)，由配售代理以配售的方式通過(guò)向承配人發(fā)售未獲認(rèn)購(gòu)供股股份，令相關(guān)不行動(dòng)股東受益。于2023年7月6日(交易時(shí)段后)，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理同意按最大努力原則促使承配人認(rèn)購(gòu)未獲認(rèn)購(gòu)供股股份。未獲認(rèn)購(gòu)供股股份的配售價(jià)應(yīng)不得低于認(rèn)購(gòu)價(jià)。最終價(jià)格將根據(jù)未獲認(rèn)購(gòu)供股股份的需求及配售過(guò)程中的市況厘定。

于2023年7月6日(交易時(shí)段后)，公司與Wiltshire Global及Peyton Global就有關(guān)供股的包銷(xiāo)及相關(guān)安排訂立包銷(xiāo)協(xié)議。根據(jù)包銷(xiāo)協(xié)議，包銷(xiāo)商已有條件同意在包銷(xiāo)協(xié)議所載條款及條件的規(guī)限下(特別是達(dá)成當(dāng)中所載的先決條件)，包銷(xiāo)最多合共2524.95萬(wàn)股供股股份的包銷(xiāo)股份(其中Wiltshire Global 及Peyton Global將分別包銷(xiāo)最多954.65萬(wàn)股供股股份及1570.3萬(wàn)股供股股份，假設(shè)除股份合并外，于記錄日期或之前已發(fā)行股份數(shù)目并無(wú)其他變動(dòng))。

在包銷(xiāo)協(xié)議所載條款及條件的規(guī)限下，于最后配售時(shí)限，如有任何未獲認(rèn)購(gòu)供股股份尚未獲配售代理根據(jù)補(bǔ)償安排成功配售，包銷(xiāo)商須認(rèn)購(gòu)或促使他人認(rèn)購(gòu)最多合共2524.95萬(wàn)股供股股份。

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