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智通財(cái)經(jīng)APP訊，僑雄國(guó)際(00381)發(fā)布公告，于2023年8月29日，該公司與配售代理訂立配售協(xié)議，配售代理已有條件同意按盡力基準(zhǔn)促使不少于6名承配人按換股價(jià)每股股份0.15港元(可予調(diào)整)認(rèn)購(gòu)本金總額最多為4500萬(wàn)港元的可換股債券。

假設(shè)可換股債券獲悉數(shù)配售及認(rèn)購(gòu)，將發(fā)行最多3億股換股股份，相當(dāng)于公司于本公告日期的現(xiàn)有已發(fā)行股本約155.03%及公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴(kuò)大的當(dāng)時(shí)已發(fā)行股本的60.79%。換股價(jià)每股換股股份0.15港元較2023年8月29日收市價(jià)每股0.113港元溢價(jià)約32.74%。

假設(shè)可換股債券獲配售代理悉數(shù)配售，配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額估計(jì)分別為4500萬(wàn)港元及約4450萬(wàn)港元。換股價(jià)凈價(jià)(已扣除有關(guān)開(kāi)支)約為每股換股股份0.148港元。

配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額擬作以下用途：約3000萬(wàn)港元用于在湖北建設(shè)中草藥種植基地;約1000萬(wàn)港元用于設(shè)立傳統(tǒng)中藥飲片的新生產(chǎn)線;及余下所得款項(xiàng)凈額約450萬(wàn)港元用作集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。

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