2023年，風電、光伏兩大新能源賽道風繼續(xù)吹？

1月19日下午，中國電力企業(yè)聯(lián)合會(下稱“中電聯(lián)”)發(fā)布《2023年全國電力供需形勢分析預測報告》稱，正常氣候情況下，預計2023年全國全社會用電量9.15萬億千瓦時，比2022年增長6%左右。在新能源發(fā)電快速發(fā)展帶動下，預計2023年新投產(chǎn)的總發(fā)電裝機以及非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模將再創(chuàng)新高。

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報告預計，2023年底全國發(fā)電裝機容量28.1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機合計14.8億千瓦，占總裝機比重上升至52.5%左右。水電4.2億千瓦、并網(wǎng)風電4.3億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電4.9億千瓦、核電5846萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電4500萬千瓦左右。照此來看，太陽能發(fā)電及風電裝機規(guī)模均將在2023年首次超過水電裝機規(guī)模。

風電+光伏裝機規(guī)模有望持續(xù)提升

浙商證券研報認為，根據(jù)每日風電的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年國內(nèi)公開市場新增招標103.27GW(不含框架招標)，創(chuàng)歷史新高，為2023年風電裝機量高增奠定基礎(chǔ)。預計“十四五”新增風電裝機是十三五的2倍，“十四五”風電年均新增裝機容量64GW，2022-2025年新增裝機復合增速約20%。

中泰證券研報指出，前期光伏上下游博弈加劇，當前已初見成效，產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)價格大幅下調(diào)，驅(qū)動光伏組件價格逐步回調(diào)合理水平，部分項目已啟動組件采購，組件企業(yè)排產(chǎn)邊際上行。預計后續(xù)硅料價格將繼續(xù)下調(diào)，進而對需求產(chǎn)生持續(xù)催化，行業(yè)景氣度進入加速提升通道。

四成風電+光伏概念股業(yè)績有望翻倍

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，風電、光伏兩大板塊中，目前已有30股公布業(yè)績預告數(shù)據(jù)。按照凈利潤預計下限計算，超九成股票2022年凈利潤為增長狀態(tài)，其中四成概念股凈利潤增幅預計翻倍。

愛旭股份凈利潤預計增速排名第一，報告期內(nèi)，全球新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，光伏行業(yè)實現(xiàn)了較快發(fā)展，太陽能電池片市場需求快速增長，產(chǎn)品市場銷售價格持續(xù)上升，由此帶來公司電池銷量以及營業(yè)收入的大幅增長。公司預計2022年凈利潤為21.1億元至25.1億元，同比扭虧為盈。

凈利潤預計增速超20%的有27只，按照區(qū)間成交均價粗略計算，北上資金1月以來合計增持達到49.65億元。隆基綠能、陽光電源、晶澳科技、天合光能、橫店東磁等5股獲增持金額超3億元。隆基綠能最受青睞，期間獲北上資金增持達到23億元。

隆基綠能1月17日晚間連發(fā)兩則公告，公司與陜西省西咸新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會、陜西省西咸新區(qū)涇河新城管理委員會于1月17日簽訂《投資合作協(xié)議》(預計項目總體投資金額452億元)，就公司在陜西省西咸新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)100GW單晶硅片項目及年產(chǎn)50GW單晶電池項目達成合作意向。

據(jù)悉，隆基綠能此番擴產(chǎn)規(guī)模之大創(chuàng)光伏行業(yè)之最，在最新擴產(chǎn)計劃中，新的硅片產(chǎn)能規(guī)劃體量約為2022年底其全部單晶硅片產(chǎn)能的67%，新的電池產(chǎn)能約為其已有電池產(chǎn)能的80%以上。

低估值+高回撤概念股名單

從估值水平來看，上述27股中，截至1月19日收盤，滾動市盈率低于30倍的有10只，特變電工、通威股份滾動市盈率均在10倍以下。特變電工預計2022年凈利潤為157億元至167億元，同比增長116%至130%；通威股份則預計2022年凈利潤為252億元至272億元，同比增長207%至231%。

最新收盤價與2022年以來高點相比，這些高增長低估值股平均回撤幅度達到34.21%。回撤幅度最大的是濮陽惠成，該股曾在去年8月份創(chuàng)下歷史高點，最新A股市值回落至90億元以下，回撤幅度40.78%。

（文章來源：證券時報）

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