銅作為重要的有色金屬之一，其用途非常廣泛。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，各行各業(yè)的用銅需求也越來越大。隨著全球主要發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，尤其是歐美高調(diào)推動制造業(yè)回歸，使得產(chǎn)業(yè)重拾高速擴(kuò)張態(tài)勢。我國是世界第一的銅消費(fèi)國，國內(nèi)銅終端消費(fèi)結(jié)構(gòu)有別于全球。隨著工業(yè)經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，除中國以外的發(fā)展中國家對精煉銅需求的增長將更為顯著。中國精煉銅消費(fèi)量由于經(jīng)濟(jì)增長邁入轉(zhuǎn)型升級期，預(yù)計(jì)中國精煉銅需求增速中長期將逐步放緩，未來建筑領(lǐng)域用銅量將下滑，交通和機(jī)械等領(lǐng)域用銅將增長。

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精煉銅處于銅產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，上游為銅礦石的采選環(huán)節(jié);中游為銅礦石的冶煉環(huán)節(jié);下游主要將電解銅通過壓延、鍛造等多種方式加工成各種形態(tài)的銅材，然后進(jìn)一步加工成銅制品，廣泛應(yīng)用到電力、家電、建筑和機(jī)械、電子器件等領(lǐng)域。

精煉銅市場供需分析

目前，我國有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈比較完整且規(guī)模龐大，考慮到我國建立的比較完整的工業(yè)體系還有進(jìn)一步升級轉(zhuǎn)型空間，同時，我國人口基數(shù)巨大、區(qū)域發(fā)展不平衡，要真正完成新型工業(yè)化、電氣化和城鎮(zhèn)化還有較大升級潛力。

梳理全球銅產(chǎn)業(yè)近10年來的數(shù)據(jù)，占全球世界精煉銅消費(fèi)近90%的15個國家或地區(qū)，已有11個在2010年前就出現(xiàn)了消費(fèi)“峰值”，只有中國、巴西、土耳其、西班牙正處在峰值逐步形成過程中。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國精煉銅市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》分析：

過去10年，中國平均單位GDP消費(fèi)強(qiáng)度是世界的3~4倍左右，雖然我國單位GDP精煉銅消費(fèi)強(qiáng)度已提前進(jìn)入下降區(qū)域，但是我國人均銅消費(fèi)尚未出現(xiàn)拐點(diǎn)且仍具潛力。

根據(jù)ICSG數(shù)據(jù)，2021年，全球銅礦山產(chǎn)能達(dá)2604萬噸，銅礦含銅產(chǎn)量(包括銅精礦和濕法銅，下同)達(dá)到2111萬噸，較2020年增長了2%。其中，銅精礦產(chǎn)量1723萬噸，較2020年增長4%。全球銅礦生產(chǎn)相對集中，主要分布在智利、秘魯、中國、剛果(金)、美國、俄羅斯、贊比亞、澳大利亞、印度尼西亞、墨西哥等國家。2021年，排名前十的國家銅礦含銅產(chǎn)量合計(jì)1674萬噸，占全球總產(chǎn)量的79%，其中，智利產(chǎn)量占比達(dá)26.6%，其次是秘魯和中國，占比分別為11%和8.6%。

2022年以來，隨著疫情的影響逐步減弱，全球銅礦產(chǎn)量得以逐步恢復(fù)。ICSG數(shù)據(jù)顯示，2022年1—10月，全球銅礦含銅產(chǎn)量為1804萬噸，同比增長3.4%，其中，銅精礦含銅產(chǎn)量為1467萬噸，同比增長3.1%，濕法銅產(chǎn)量為337萬噸，同比增長4.7%。2022年1—10月，智利銅礦含銅產(chǎn)量為438萬噸，同比下降5.6%;秘魯銅礦含銅產(chǎn)量為196萬噸，同比增長2.1%;剛果(金)銅礦含銅產(chǎn)量為176萬噸，同比增長27.5%。

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2019—2021年，全球銅精礦新增供應(yīng)的峰值已經(jīng)過去，預(yù)計(jì)未來需要銅價(jià)繼續(xù)上漲，才會刺激銅礦項(xiàng)目的新增投資。2022年，全球銅礦產(chǎn)能增速下降、品位下降、成本提升，新項(xiàng)目的投產(chǎn)和現(xiàn)有項(xiàng)目的改擴(kuò)建增量較小，短期銅精礦產(chǎn)能難以快速增加。

2023年精煉銅行業(yè)展望

2023年，全球新增的大型銅礦項(xiàng)目寥寥無幾，而且，部分大型銅礦山因?yàn)槔匣蛏壐脑烀媾R銅精礦供應(yīng)下降。展望2023年，全球銅精礦供應(yīng)彈性較小，新增項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展緩慢，預(yù)計(jì)全球銅精礦將會延續(xù)供應(yīng)緊張。

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